Un accompagnement de bout en bout
Notre méthode suit un parcours en 6 étapes. Les cinq premières vous mènent jusqu'à la signature ; la sixième sécurise votre réussite après la reprise.
- 1
Se préparer
profil · cadrage · formation
- 2
Sourcer
4 canaux en parallèle
- 3
Évaluer
valo · négociation · LOI
- 4
Financer
apport · dette · fonds
- 5
Closer
due diligence · signature
- 6
Réussir l’après
coaching · comité · deep dive
L’accompagnement jusqu’à la reprise
Étapes 1 à 5, de la préparation à la signature.
Se préparer
profil · cadrage · formation
Formation (process M&A, valorisation, financement, LOI, due diligence), questionnaire d’évaluation du profil (150 questions : personnalité & compétences), fiche de cadrage, point de coaching.
Sourcer
4 canaux en parallèle
Cabinets M&A & intermédiaires, plateformes d’annonces, approche directe (hors marché), vivier exclusif.
Évaluer
valo · négociation · LOI
Info-mémo enrichi par IA (8 dimensions), retraitement de l’EBITDA, risques à traiter en LOI, multiple qualifié sur 22 critères (3 scénarios), éléments clés de la LOI.
Financer
apport · dette · fonds
Montage fonds propres / quasi-fonds propres / dette ; appréciation du montage, CRM & annuaires de financeurs, mise en conformité des présentations.
Closer
due diligence · signature
Data room structurée par cible, 14 domaines audités, revue de la documentation juridique et du protocole (GAP).
Qui fait quoi ?
| Étape | Notre rôle | Vous, repreneur |
|---|---|---|
| 1 · Se préparer | Nous analysons votre profil de compétence et de personnalité, afin de vous guider dans la construction de votre fiche de cadrage, et mettons à votre disposition des modules de formation. | Vous définissez vos critères, vous montez en compétence |
| 2 · Sourcer | Nous partageons votre fiche aux acteurs du M&A, vous transmettons toutes les annonces publiques pertinentes, vous permettons d’entrer en contact avec le marché caché, et partageons notre vivier de cibles. | Vous activez votre réseau, vous filtrez les opportunités, vous rencontrez les cédants |
| 3 · Évaluer | Nous vous accompagnons dans la valorisation, le montage financier et la révision de vos LOI. | Vous construisez le BP, vous rédigez la LOI (encadré) |
| 4 · Financer | Nous revoyons vos dossiers bancaires et fonds, vous recommandons auprès de nos partenaires, et mettons à disposition des annuaires et un CRM. | Vous présentez votre projet aux banques et fonds |
| 5 · Closer | Nous vous proposons nos partenaires éprouvés, participons aux débriefs des due diligence, et relisons la documentation juridique. | Vous pilotez la relation, vous assimilez toute la data room, vous validez les contrats |
À chaque étape, vous décidez et vous signez ; nous préparons, outillons et sécurisons.
L’accompagnement post-reprise
La reprise ne s'arrête pas à la signature. Trois formes de soutien, selon votre besoin.
Court terme · engagement léger
Coaching à la reprise
Objectif : rompre la solitude du dirigeant
Des rendez-vous réguliers avec un coach : diagnostic post-reprise, posture managériale, conduite des chantiers de transformation, pilotage de la trésorerie.
Long terme · engagement modéré
Comité stratégique
Objectif : construire une gouvernance solide au service du dirigeant et de son entreprise
L’un de nos associés intègre votre comité stratégique la première année. Un comité de 3 à 5 membres (candidatures proposées), une gouvernance structurée, un agenda et des contributions hors séances.
Engagement fort
Deep dive opérationnel
Objectif : prendre en charge un sujet que le dirigeant ne souhaite pas porter lui-même
Une mission de fond sur un sujet clé — finance, commerce, opérations, IT, process, RH — portée par l’un de nos associés dans le cadre d’un contrat de mission concerté.
Nos honoraires
Alignés sur votre réussite, pas sur la durée de la mission.
L'essentiel de nos honoraires est au succès, conditionné à la réalisation effective d'une transaction. Cette modalité offre le meilleur alignement possible des intérêts des parties.
Un retainer mensuel
Des honoraires fixes, versés mensuellement pendant la durée de l'accompagnement.
Un pourcentage sur le montant de la transaction
Dû uniquement si la transaction se réalise.
Ces honoraires font partie intégrante des frais d'acquisition de la société : ils sont financés dans le cadre du montage LBO, par la holding de reprise.